وقتی ماریا بودین، کشاورز یک‌دنده و بدعنق، و پسرش کریستین متوجه می‌شوند قرار است یک کارخانه صنعتی پنیرسازی در روستای کوچکشان ساخته شود، حاضرند برای دفاع از کارگاه پنیرسازی سنتی خود دست به هر کاری بزنند. از نمایشگاه کشاورزی گرفته تا کویر مراکش، آن‌ها برای ناتمام گذاشتن این پروژه کارخانه‌ای از هیچ‌چیزی فروگذار نمی‌کنند؛ اخاذی، دعواهای خیابانی و تعقیب و گریز با ماشین، بودین‌ها بار دیگر تمام خطرات را به جان می‌خرند تا ارزش‌ها و سنتهای خود را حفظ کنند.

دو خواهر که اعتقاد دارند با استفاده از قدرت های ماورالطبیعه می توانند با روح ها ارتباط برقرار کنند، راهیِ سفر شده و به صورت غیر منتظره ای با یک تهیه کننده رویا پرداز ملاقات می کنند و…

«ایده ساده است؛ یک زن متاهل و یک مرد مجرد با هم ملاقات می‌کنند؛ آن‌ها عاشق می‌شوند، بحث می‌کنند، مشت‌ها به پرواز درمی‌آیند؛ سگی میان شهر و روستا سرگردان می‌شود؛ فصل‌ها می‌گذرند؛ مرد و زن دوباره ملاقات می‌کنند؛ سگ خود را میان آن‌ها می‌یابد؛ دیگری در یکی است، یکی در دیگری است و آن‌ها سه نفر هستند؛ شوهر سابق همه چیز را در هم می‌شکند؛ فیلم دومی آغاز می‌شود: همانند فیلم اول، و در عین حال متفاوت؛ از نژاد بشر به استعاره عبور می‌کنیم؛ این با پارس کردن سگ و گریه‌های یک نوزاد پایان می‌یابد؛ در این میان، ما افرادی را خواهیم دید که از سقوط دلار، حقیقت در ریاضیات و مرگ یک سینه سرخ صحبت می‌کنند.» - جی‌ال‌جی