وقتی سرآشپزی جاه‌طلب و همسر ناموفقش برای شروعی تازه به شهری جدید نقل‌مکان می‌کنند، تفاوت فاحش در انگیزه و اهدافشان، حدود عشق آن‌ها را به چالش می‌کشد.

در دل دهه 1930، دو برادر دوقلو پس از سال‌ها دوری به زادگاهشان بازمی‌گردند تا با پولی که از گانگسترها دزدیده‌اند، باشگاهی موسیقی برای جامعه سیاه‌پوست برپا کنند. اما در شب افتتاحیه، جشنی که قرار بود نماد امید باشد، با ظهور موجوداتی ماورایی به کابوسی خونین بدل می‌شود و ...