"ناویر" امپراتور محبوب، در کنار امپراتور "سوبیشو" بر امپراتوری شرقی حکومت می‌کند. اما زمانی که سوبیشو عاشق یک برده فراری می‌شود و تقاضای طلاق می‌دهد، ناویر تنها به یک شرط با طلاق موافقت می‌کند: اینکه اجازه داشته باشد با شاهزاده هاینری، رقیب سوبیشو از پادشاهی غربی، ازدواج کند.

یک نویسنده که شهرتش به دلیل تحقیر عمومی در معرض تهدید قرار گرفته است، خود را زندانی می‌یابد و برای فرار از یک فرقه آینده‌نگر تلاش می‌کند. در همین حال، نمایندگان بشریت با یک مسافر زمان بحث می‌کنند تا آینده بشریت را نجات دهند.