سال ۱۹۰۷ است. نیکوشا، آهنگساز جوان، برای ضبط ترانههای محلی راهی سفری در روستاهای گرجستان مرکزی میشود. او برای این کار نقشهای از مکانهایی که مایل به بازدید از آنهاست تهیه میکند. همسفر تصادفی او، لکو تاتاشلی، متقاعد شده است که این آهنگساز در مأموریتی از س…