ویوین، روزنامهنگار تازهکار، به سراغ فردریک، نگهبان قدیمیترین قبرستان در کشوری نامشخص میرود تا با او مصاحبه کند. پیرمرد داستان دو «مشتری» را تعریف میکند که هر دو به واسطه رازی مرموز به هم مرتبط هستند. جیمی لوینسون، گانگستر قدرتمند، شریک سابق خود پل پاتوچی …