در کوبای سال ۱۹۷۹، دیگو، هنرمند همجنسگرای پر زرق و برق، تلاش میکند تا دیوید، یک کمونیست جوان آرمانگرا و جدی را اغوا کند اما به سختی شکست میخورد. اما دیوید توطئه میکند تا با دیگو «دوست» شود تا بتواند زندگی خرابکارانه این هنرمند را برای دولت زیر نظر بگیرد. …